Perfiles

Los perfiles permiten definir permisos personalizados para los usuarios. De esta manera, cada usuario tendrá acceso únicamente a las Pantallas de uContact que necesite, con los permisos correspondientes (como ver, crear, modificar o eliminar).

¿Cómo crear un perfil?

A continuación te mostramos el paso a paso para que puedas crear un perfil. ¡Comencemos!

1. Primero tenés que ir al Menú de Administrador, acceder a la Pantalla de Usuarios y luego hacer clic en Perfiles.

2. Una vez aquí, tenés que hacer clic en el botón Nuevo, ubicado en la esquina superior derecha. Te aparecerá este formulario con algunos apartados donde deberás asignar un nombre único que identifique al Perfil y selecciona un ícono. A continuación tenés una explicación de cada uno de los apartados y sus respectivos campos.

3. En el apartado de Permisos, hay dos columnas: Páginas y Permisos. En la de Páginas, seleccioná las pantallas a las que este perfil tendrá acceso. En la de Permisos, seleccioná los permisos que el Perfil tendrá sobre las pantallas que seleccionaste.

4. Al seleccionar una pantalla, se abrirá un apartado específico para configurarlo.

Dentro de cada pantalla podrás elegir:

• Qué elementos puede gestionar el perfil (usuarios, campañas, etc.).
• Qué acciones puede realizar (crear, modificar, eliminar, etc.).

El contenido de cada apartado variará según la pantalla seleccionada. En el caso de la pantalla de Usuarios por ejemplo, se mostrará una lista con todos los usuarios del sistema, donde podrás seleccionar aquellos a los que el perfil tendrá acceso.

Opciones especiales

• Seleccionar todos: selecciona todos los ítems de la lista.
• Todas: selecciona todos los ítems actuales de la lista y los futuros que se creen.

Tipos de permisos

En la columna derecha, podrás seleccionar los Permisos que deseas habilitar para el Perfil. Tene en cuenta que, dentro de cada pantalla específica existen diferentes permisos. A continuación te explicamos los distintos tipos de Permisos.

Permisos básicos

Existen permisos básicos que casi todas las pantallas tienen, a continuación detallamos cada uno de ellos.

• Crear: permite crear elementos en las Pantallas seleccionadas. Por ejemplo, crear un Wallboard o un Conector.
• Actualizar: permite actualizar elementos en las Pantallas seleccionadas. Por ejemplo, modificar un Usuario o una Campaña.
• Eliminar: permite eliminar elementos en las Pantallas seleccionadas. Por ejemplo, eliminar Perfiles o Formularios.

Permisos específicos

Además de los permisos básicos, existen permisos que son específicos de ciertas Pantallas en particular.

• Importar: este permiso corresponde a la Pantalla de Usuarios y permite que el Perfil tenga los permisos para importar Usuarios.
• Exportar: este permiso corresponde a la Pantalla de Usuarios y permite que el Perfil tenga los permisos para exportar un listado con los Usuarios.
• Eventos: este permiso corresponde al Dashboard de Usuarios, si está habilitado aparecerá visible el botón para exportar los eventos de los usuarios.
• Listas: este permiso corresponde a la Pantalla de Hubs Salientes y permite que el Perfil tenga los permisos de realizar acciones sobre las listas. Por ejemplo, activar o desactivar, mover lista, descargar y más.
• Flujo: este permiso corresponde a la Pantalla de Blacklist, si está habilitado permite que el usuario pueda modificar el flujo de validación de Blacklist.
• Código: este permiso corresponde a las Pantallas de Wallboards y Formularios y permite que el Perfil tenga los permisos para acceder al código de Wallboards y Formularios.
• Calidad: este permiso permite que el usuario pueda gestionar evaluaciones en la pantalla de Interacciones.

Veamos un ejemplo práctico

En esta ocasión crearemos un Perfil que se llamará Supervisores ventas y tendrá los siguientes puntos.

• Pantallas habilitadas: Campañas, Usuarios, IVRs, Hubs Salientes y Wallboards.
• Permisos asignados: los permisos que debe tener el Perfil son los siguientes.
  • Crear y modificar campañas y usuarios.
  • Exportar usuarios.
  • En campañas solamente permisos para Tipificaciones.
  • Acceso a las listas de Hubs Salientes.
  • Modificar Wallboards.
  • Crear y modificar IVRs.
  • Todos los usuarios.
  • Campañas Cler y ML.

Proceso paso a paso

1. Dentro de la Pantalla de Perfiles, debemos hacer clic en el botón de crear.
2. Ahora, asigna un nombre al Perfil, en este caso Supervisores ventas y luego un ícono a nuestro gusto.

3. Ahora es momento de seleccionar las Pantallas necesarias al Perfil y asignar los permisos detallados. El Perfil quedaría de la siguiente forma.

4. Además, la configuración de los usuarios y las campañas quedaría de la siguiente forma. En el apartado de Usuarios, quedan todos los usuarios seleccionados.

En el apartado de Campañas, quedan seleccionadas las campañas Cler y ML.

¡Y listo! Simplemente debemos hacer clic en Guardar y el Perfil quedará creado correctamente. Ahora ya puedes asignárselo a un usuario.