Perfiles

Los perfiles permiten definir permisos personalizados para los usuarios. De esta manera, cada usuario tendrá acceso únicamente a los módulos de uContact que necesite, con los permisos correspondientes (como ver, crear, modificar o eliminar).

¿Cómo crear un perfil?

A continuación te mostramos el paso a paso para que puedas crear un perfil. ¡Comencemos!

1. Primero tenés que ir al Menú de Administrador, acceder al módulo de Usuarios y luego hacer clic en Perfiles.

2. Una vez aquí, tenés que hacer clic en el botón Nuevo, ubicado en la esquina superior derecha. Asigna un nombre único que identifique al perfil y selecciona un ícono.

3. En la pestaña de Permisos, seleccioná los módulos a los que este perfil tendrá acceso.

4. Al seleccionar un módulo, se abrirá una pestaña específica para configurarlo.

Dentro de cada módulo podrás elegir:

• Qué elementos puede gestionar el perfil (usuarios, campañas, etc.).
• Qué acciones puede realizar (crear, modificar, eliminar, etc.).

El contenido de cada pestaña variará según el módulo seleccionado. En el caso del módulo de Usuarios por ejemplo, se mostrará una lista con todos los usuarios del sistema, donde podrás seleccionar aquellos a los que el perfil tendrá acceso.

Opciones especiales

• Seleccionar todos: selecciona todos los ítems de la lista.
• Todas: selecciona todos los ítems actuales de la lista y los futuros que se creen.

Tipos de permisos

Dentro de cada módulo específico existen diferentes permisos que se podrán habilitar para el Perfil.

Permisos básicos

Existen permisos básicos que casi todos los módulos tienen, a continuación detallamos cada uno de ellos.

• Crear: permite crear elementos en los Módulos seleccionados. Por ejemplo, crear un Wallboard o un Conector.
• Actualizar: permite actualizar elementos en los Módulos seleccionados. Por ejemplo, modificar un Usuario o una Campaña.
• Eliminar: permite eliminar elementos en los Módulos seleccionados. Por ejemplo, eliminar Perfiles o Formularios.

Permisos específicos

Además de los permisos básicos, existen permisos que son específicos de ciertos Módulos en particular.

• Importar: este permiso corresponde al Módulo de Usuarios y permite que el Perfil tenga los permisos para importar Usuarios.
• Exportar: este permiso corresponde al Módulo de Usuarios y permite que el Perfil tenga los permisos para exportar un listado con los Usuarios.
• Eventos: sin descripción.
• Listas: este permiso corresponde al Módulo de Hubs Salientes y permite que el Perfil tenga los permisos de realizar acciones sobre las listas. Por ejemplo, activar o desactivar, mover lista, descargar y más.
• Flujo: sin descripción.
• Código: este permiso corresponde a los Módulos de Wallboards y Formularios y permite que el Perfil tenga los permisos para acceder al código de Wallboards y Formularios.
• Calidad: este permiso permite que el usuario pueda gestionar evaluaciones en la pantalla de Interacciones.

Veamos un ejemplo práctico

En esta ocasión crearemos un Perfil que se llamará Supervisores ventas y tendrá los siguientes puntos.

• Módulos habilitados: Campañas, Usuarios, IVRs, Hubs Salientes y Wallboards.
• Permisos asignados: los permisos que debe tener el Perfil son los siguientes.
  • Crear y modificar campañas y usuarios.
  • Exportar usuarios.
  • En campañas solamente permisos para Tipificaciones.
  • Acceso a las listas de Hubs Salientes.
  • Modificar Wallboards.
  • Crear y modificar IVRs.
  • Todos los usuarios.
  • Campañas Cler y ML.

Proceso paso a paso

1. Dentro del Módulo de Perfiles, debemos hacer clic en el botón de crear.
2. Ahora, asigna un nombre al Perfil, en este caso Supervisores ventas y luego un ícono a nuestro gusto.

3. Ahora es momento de seleccionar los Módulos necesarios al Perfil y asignar los permisos detallados. El Perfil quedaría de la siguiente forma.

4. Además, la configuración de los usuarios y las campañas quedaría de la siguiente forma. En la pestaña de Usuarios, quedan todos los usuarios seleccionados.

En la pestaña de Campañas, quedan seleccionadas las campañas Cler y ML.

¡Y listo! Simplemente debemos hacer clic en Guardar y el Perfil quedará creado correctamente. Ahora ya puedes asignárselo a un usuario.