¿Cómo crear contactos?
Con esta guía aprenderás a crear contactos de forma manual y masiva para que los usuarios los utilicen en la Inbox.
¿Qué es un contacto?
Los contactos son los registros de los clientes que interactúan con tu negocio. Cada contacto puede incluir información como nombre, número de teléfono y correo electrónico. Los contactos se pueden utilizar para:
Tipos de contactos
En uContact existen dos tipos de contactos:
- Globales: disponibles para todas las campañas del sistema. Se crean desde el módulo de Contactos en el menú de Administrador.
- Específicos de campaña: asociados exclusivamente a una campaña particular. Se crean desde el apartado de Contactos dentro de la configuración de cada campaña.
¿Cómo crear un contacto de forma manual?
A continuación te mostramos cómo crear un contacto de forma manual. ¡Comencemos!
- Para crear un contacto manualmente, tienes que acceder al apartado de Campañas dentro del Menú de Administración y luego hacer clic en Contactos.
- Una vez aquí, tienes que hacer clic en el botón Nuevo, ubicado en la esquina superior derecha. Se abrirá el formulario desde donde deberás completar la información del nuevo contacto.
- Nombre: ingresa el nombre del contacto. Por ejemplo:
Juan Pérez. - Teléfono: ingresa el número de teléfono del contacto. Por ejemplo:
+5491123456789. - Correo: ingresa el correo electrónico del contacto. Por ejemplo:
juan.perez@ejemplo.com.
- Finalmente, haz clic en Guardar para crear el contacto.
Recomendación
Si un contacto solo interactúa con una única campaña, considera crearlo como contacto específico de campaña. Si interactúa con múltiples campañas, créalo como contacto global para facilitar su gestión desde un único registro.
¿Cómo crear contactos específicos de campaña?
Para crear contactos específicos de una campaña, el procedimiento es el mismo que para crear contactos globales, solo que debes hacerlo desde la configuración de la campaña. Accede a la campaña deseada, luego al apartado de Contactos dentro de la configuración de la campaña y sigue los mismos pasos descritos anteriormente.
¿Cómo crear contactos de forma masiva?
Si necesitas crear múltiples contactos, puedes importar un archivo para hacerlo más rápido. ¡Te mostramos cómo hacerlo!
- Primero tienes que acceder al apartado de Campañas dentro del Menú de Administración y luego hacer clic en Contactos.
- Una vez aquí, tienes que hacer clic en el botón de importación, ubicado en la esquina superior derecha. Se abrirá la herramienta de importación de datos desde donde realizaremos el proceso.
¿Cómo armar el archivo?
El archivo debe cumplir con las siguientes condiciones:
- Formatos aceptados:
XLSX,ODS,CSVoTXT. - Tamaño máximo: 50 MB.
- Estructura: Cuatro columnas:
- Columna 1: Nombre del contacto.
- Columna 2: Número de teléfono (con código de país).
- Columna 3: Correo electrónico.
- Columna 4: Nombre de la campaña, si es global, dejar vacío.
Ejemplo de archivo
| Nombre | Teléfono | Correo | Campaña |
|---|---|---|---|
| Juan Pérez | +5491123456789 | juan.perez@ejemplo.com | Ventas |
| María González | +5491198765432 | maria.gonzalez@ejemplo.com | |
| Carlos López | +5491187654321 | carlos.lopez@ejemplo.com | Soporte |
| Ana Martínez | +5491176543210 | ana.martinez@ejemplo.com | Marketing |
- Una vez que tengas tu archivo listo, tienes que arrastrarlo o seleccionarlo desde la herramienta de importación. Luego, haz clic en Continuar.
- Ahora debes hacer el match de las columnas de tu archivo con los campos. Para hacerlo visualizarás las primeras filas del archivo de cada columna, selecciona el campo al que corresponde cada una de las columnas. Luego, haz clic en Continuar.
- Nombre: selecciona esta opción para la columna que contiene los nombres de los contactos.
- Teléfono: selecciona esta opción para la columna que contiene los números de teléfono.
- Correo: selecciona esta opción para la columna que contiene los correos electrónicos.
¿Tu archivo tiene encabezados?
Si la primera fila de tu archivo contiene los nombres de las columnas (por ejemplo: "Nombre", "Teléfono"), activa la opción Incluye encabezados para ignorarlos.
- Antes de finalizar, verás una vista previa con los primeros registros de tu archivo ya mapeados. Revisa que los datos estén correctos y haz clic en Finalizar para completar la importación.