Estados
Los estados permiten a los usuarios indicar su disponibilidad para recibir interacciones. Puedes crear estados personalizados tanto de forma global como específicos para cada campaña para que utilicen los usuarios.
Tipos de estados
En uContact existen dos tipos de estados:
- Globales: disponibles para todas las campañas del sistema. Se crean desde el apartado de Estados, dentro de la pantalla de Campañas del menú de Administrador.
- Específicos de campaña: asociados exclusivamente a una campaña particular. Se crean desde el apartado de Estados dentro de la configuración de cada campaña y solo están disponibles en esa campaña.
¿Cómo crear un estado de forma global?
A continuación te mostramos cómo crear estados en uContact. ¡Comencemos!
- Para crear un estado global, tienes que acceder al apartado de Campañas dentro del menú de Administrador y hacer clic en Estados.
- Una vez aquí, tienes que hacer clic en el botón Nuevo, ubicado en la esquina superior derecha.
- Se abrirá un formulario de configuración desde donde deberás completar la información del estado que deseas crear.
Campos del formulario
- Nombre: identificador único del estado en todo el sistema: no puede repetir el nombre de ningún otro estado, sea global o de una campaña, y no se puede modificar una vez creado. Este nombre será visible para los usuarios al momento de seleccionar su estado. Ejemplo: Almuerzo, Capacitación, Reunión, Break.
- Icono: selecciona un icono que represente visualmente el estado. Este icono aparecerá junto al nombre del estado en la interfaz del usuario.
- Color: elige un color para identificar rápidamente el estado, se mostrará en el indicador de estado del usuario. Puedes elegir entre los predeterminados o seleccionar un color personalizado.
- Finalmente, haz clic en Guardar para crear el estado.
¿Cómo crear un estado específico para una campaña?
Los estados específicos de campaña permiten tener estados personalizados que solo estarán disponibles para los miembros de esa campaña en particular. Esta funcionalidad es útil cuando necesitas estados que aplican únicamente a un tipo de operación o equipo.
- Accede al apartado de Campañas dentro del menú de Administrador.
- Haz clic en la campaña para la cual deseas crear el estado. Esto abrirá la configuración de la campaña.
- Dentro del modal de configuración, busca y selecciona la pestaña Estados.
- Haz clic en el botón Nuevo para crear un nuevo estado específico para esta campaña. Se abrirá el formulario de configuración del estado, donde deberás completar la siguiente información:
Campos del formulario para estados específicos de campaña
- Nombre: identificador único del estado en todo el sistema (no puede coincidir con el de un estado global ni con el de otra campaña). Este nombre será visible solo para los usuarios miembros de esta campaña. Ejemplo: Seguimiento cliente VIP, Auditoría de calidad, Entrenamiento en línea.
- Icono: selecciona un icono que represente visualmente el estado. Este icono aparecerá junto al nombre del estado en la interfaz del usuario.
- Color: elige un color para identificar rápidamente el estado. Puedes elegir entre los colores predeterminados o seleccionar un color personalizado.
- Finalmente, haz clic en Guardar para crear el estado específico de la campaña.
Nota importante
Los estados específicos de campaña solo estarán disponibles para los usuarios que sean miembros de esa campaña. Si un usuario pertenece a múltiples campañas, verá los estados globales más los estados específicos de cada una de sus campañas asignadas.
Estados predeterminados del sistema
uContact incluye estados predeterminados que se utilizan en la plataforma de forma automática. No aparecen en el listado de estados y no pueden ser modificados ni eliminados.
- No disponible: estado inactivo, el usuario no recibe interacciones. Siempre está disponible en el menú de estados del usuario.
- WrapUp: estado automático después de finalizar una interacción. Es personalizable desde la configuración del canal de telefonía dentro de la campaña.
- Pausado por supervisor: se asigna cuando un supervisor pausa al usuario.
Para volver a recibir interacciones, el usuario hace clic en Establecer como activo en el menú de estados.
Las instalaciones nuevas también incluyen estados de ejemplo como Personal, Almuerzo, Baño, Reunión y Entrenamiento. Son estados globales comunes: puedes editarlos o eliminarlos como cualquier otro.
Preguntas frecuentes
¿Los usuarios ven todos los estados?
Los usuarios ven los estados globales más los estados específicos de las campañas a las que pertenecen. No verán estados de otras campañas a las que no pertenecen.
¿Puedo editar o eliminar un estado que ya está en uso?
Sí, puedes editar la configuración de un estado en cualquier momento, a excepción del nombre.
¿Puedo usar el mismo nombre de estado en distintas campañas?
No. Los nombres de los estados son únicos en todo el sistema: un nombre que ya usa un estado global o un estado de otra campaña no se puede repetir. Usa nombres distintos, por ejemplo agregando el nombre de la campaña ("Demo - Ventas").
¿Cuántos estados puedo crear?
No existe un límite establecido para la cantidad de estados que puedes crear, tanto globales como específicos de campaña. Por lo tanto, puedes crear tantos estados según tus necesidades.