Vista de Contactos
La Vista de Contactos proporciona una visualización detallada de la información de un contacto individual en el sistema uCRM.
Acceso a la Vista de Contactos
Para acceder a la vista detallada de un contacto, selecciona cualquier contacto desde la Lista de Contactos en el panel lateral izquierdo.
Elementos de la Vista de Contactos
Información General
En la parte superior de la vista podrás encontrar la información básica del contacto:
- Nombre completo
- Número(s) de teléfono
- Dirección de correo electrónico
- Fecha de creación
- Última actualización
Pestañas de Información
La vista de contacto está organizada en varias pestañas que contienen información específica:
Pestaña de Datos Personales
- Información de contacto completa
- Direcciones
- Datos demográficos
- Campos personalizados
Pestaña de Historial
- Registro cronológico de todas las interacciones
- Filtros para diferentes tipos de comunicaciones
- Notas y comentarios asociados
Pestaña de Casos
- Lista de casos abiertos y cerrados asociados al contacto
- Estado actual de cada caso
- Acceso rápido a la gestión de casos
Pestaña de Actividades
- Tareas pendientes relacionadas con el contacto
- Recordatorios programados
- Asignaciones de seguimiento
Acciones Disponibles
Desde la Vista de Contactos, puedes realizar varias acciones:
- Editar Contacto: Modificar cualquier información del perfil
- Iniciar Interacción: Comenzar una nueva comunicación con el contacto
- Crear Caso: Generar un nuevo caso asociado al contacto
- Añadir Nota: Registrar información adicional
- Programar Actividad: Crear recordatorios o tareas relacionadas con el contacto
- Exportar Datos: Descargar la información del contacto en diferentes formatos
Panel de Información Rápida
En el lateral derecho encontrarás un panel con información resumida que incluye:
- Indicadores de actividad reciente
- Etiquetas asociadas
- Grupos a los que pertenece el contacto
- Métricas clave (número de interacciones, casos abiertos, etc.)
Personalización de la Vista
Puedes personalizar qué información se muestra mediante:
- Ajustes de campos visibles
- Reorganización de las secciones
- Configuración de vistas guardadas