Calendario
El Calendario en uCRM te permite planificar y dar seguimiento a eventos. Puedes usarlo desde la sección principal Calendario o desde el perfil de un contacto cuando necesites eventos vinculados a esa persona.
Visión general
Con el calendario puedes:
- Cambiar entre vista día, semana y mes en el calendario principal
- Filtrar eventos por tipo y rango de fechas
- Crear eventos genéricos desde el calendario principal para que todos los usuarios puedan verlos
- Crear eventos vinculados al contacto desde la vista de contacto para mantenerlos asociados a esa persona
Dos formas de usar el calendario
Calendario principal (barra lateral)
Abre Calendario en la barra lateral del CRM para el calendario compartido. Usa Crear evento aquí para eventos que deben ser visibles para todos.
Calendario en un contacto
Abre un contacto y usa la pestaña Calendario en el panel lateral. Crear evento desde ahí añade un evento vinculado a ese contacto.