Vista de Interacción
La Vista de Interacción te permite visualizar y gestionar todas las comunicaciones con tus contactos en uCRM.
Acceso a la Vista de Interacción
Puedes acceder a la Vista de Interacción de dos formas:
- Seleccionando "Interacción view" en el menú lateral de Contactos
- Haciendo clic en el botón de historial de interacciones desde la vista detallada de un contacto
Elementos de la Vista de Interacción
Cronología de Interacciones
La vista principal muestra todas las interacciones ordenadas cronológicamente, incluyendo:
- Llamadas entrantes y salientes
- Correos electrónicos
- Chats
- Mensajes en redes sociales
- Notas manuales
Detalles de Interacción
Al seleccionar una interacción específica, podrás ver:
- Fecha y hora exacta
- Duración (para llamadas)
- Contenido completo del mensaje
- Agente que gestionó la interacción
- Etiquetas y categorizaciones
- Archivos adjuntos
Filtros Avanzados
Filtra las interacciones por:
- Tipo de interacción
- Rango de fechas
- Agente específico
- Resultado o disposición
- Palabras clave
Acciones Disponibles
Desde la Vista de Interacción puedes:
Gestionar Interacciones Existentes
- Añadir notas: Complementa la información de una interacción
- Categorizar: Asigna categorías o etiquetas a las interacciones
- Vincular a casos: Relaciona interacciones con casos específicos
Iniciar Nuevas Interacciones
- Llamada saliente: Inicia una llamada al contacto
- Nuevo correo: Redacta un nuevo correo electrónico
- Programar seguimiento: Establece recordatorios para futuras interacciones
Análisis de Interacciones
La vista incluye herramientas analíticas:
- Estadísticas de contacto: Frecuencia y tipos de interacciones
- Tiempo de respuesta: Métricas sobre velocidad de respuesta
- Tendencias: Patrones de comunicación a lo largo del tiempo
Personalización de la Vista
Configura la Vista de Interacción según tus necesidades:
- Columnas visibles: Selecciona qué información se muestra
- Agrupación: Organiza interacciones por tipo, fecha u otros criterios
- Vistas guardadas: Guarda configuraciones personalizadas para uso frecuente