Configuración de Identificadores

Esta sección te permite configurar cómo uCRM identifica, relaciona y gestiona los registros de contactos para mantener una base de datos limpia y bien organizada.

¿Qué son los Identificadores?

Los identificadores son campos o combinaciones de campos que uCRM utiliza para reconocer contactos únicos en el sistema. Una correcta configuración de identificadores es crucial para:

• Evitar registros duplicados
• Relacionar correctamente la información de diferentes fuentes
• Mantener la integridad de los datos
• Facilitar la búsqueda y gestión de contactos

Tipos de Identificadores

Identificadores Primarios

Son los campos principales utilizados para identificar un contacto único:

• Teléfono: Números de teléfono (móvil, fijo, trabajo)
• Correo Electrónico: Direcciones de email
• Documentos Oficiales: DNI, NIE, Pasaporte, NIF
• Cuentas de Usuario: Nombres de usuario, IDs de clientes
• Identificadores Externos: IDs de sistemas externos integrados

Identificadores Secundarios

Complementan a los primarios y ayudan a resolver conflictos:

• Nombre y Apellidos: Información personal
• Dirección: Datos de ubicación física
• Fecha de Nacimiento: Para verificación adicional
• Datos Biométricos: Para sistemas con autenticación avanzada

Configuración de Reglas de Identificación

Reglas de Coincidencia

Define qué combinación de campos determina si dos registros representan el mismo contacto:

• Coincidencia Exacta: Los valores deben ser idénticos
• Coincidencia Parcial: Se permiten pequeñas variaciones (útil para nombres)
• Coincidencia Fonética: Basada en cómo suenan los nombres
• Coincidencia por Patrón: Usando expresiones regulares o patrones personalizados

Prioridad de Campos

Establece el orden de importancia de los campos al identificar contactos:

1. Configura qué campos tienen mayor peso en la identificación
2. Asigna porcentajes de confianza para cada tipo de coincidencia
3. Define umbrales mínimos para considerar una coincidencia válida

Gestión de Conflictos

Políticas de Resolución

Configura cómo debe actuar el sistema cuando detecta posibles duplicados:

• Prevención: Bloquear la creación de nuevos registros duplicados
• Alertas: Notificar sobre posibles duplicados sin bloquear
• Fusión Automática: Combinar registros automáticamente según reglas
• Revisión Manual: Requerir intervención humana para resolver conflictos

Reglas de Fusión

Define cómo se combinan los datos cuando se fusionan registros:

• Prioridad Temporal: Preferir datos más recientes
• Completitud: Preferir registros con más información
• Fuente Confiable: Priorizar datos de fuentes específicas
• Resolución Campo a Campo: Reglas específicas para cada tipo de dato

Configuración Avanzada

Normalización de Datos

Establece reglas para estandarizar los datos antes de compararlos:

• Formateo de Teléfonos: Eliminar espacios, paréntesis, prefijos internacionales
• Normalización de Correos: Convertir a minúsculas, eliminar puntos en Gmail
• Estandarización de Nombres: Tratamiento de acentos, separadores, abreviaturas

Integración con Sistemas Externos

Configura cómo se manejan los identificadores en integraciones:

• Mapeo de Campos: Relaciona identificadores entre diferentes sistemas
• Sincronización Bidireccional: Mantén consistencia entre plataformas
• Resolución de Conflictos: Define qué sistema tiene prioridad en caso de discrepancias

Mejores Prácticas

1. Auditoría Regular: Revisa periódicamente la efectividad de tus reglas de identificación
2. Limpieza Proactiva: Programa tareas de detección y fusión de duplicados
3. Documentación: Mantén un registro claro de tus políticas de identificación
4. Formación: Asegúrate de que los usuarios entienden la importancia de la correcta entrada de datos
5. Adaptación Continua: Refina tus reglas según evolucionen las necesidades del negocio