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Filtros Avanzados

El sistema de Filtros Avanzados de uCRM te permite segmentar y localizar contactos con precisión, utilizando múltiples criterios y condiciones personalizables.

Acceso a los Filtros Avanzados

Puedes acceder a los Filtros Avanzados desde:

  • La barra de búsqueda de la Lista de Contactos
  • El menú de Herramientas
  • El panel lateral en vistas de datos
  • Pantallas de selección de contactos en campañas y reportes

Tipos de Filtros

Filtros Básicos

  • Datos Personales: Nombre, apellido, género, fecha de nacimiento
  • Información de Contacto: Teléfono, email, dirección
  • Información Empresarial: Compañía, cargo, sector
  • Metadatos: Fecha de creación, última actualización, creado por

Filtros Avanzados

  • Datos Relacionales: Contactos asociados, empresas vinculadas, relaciones familiares
  • Histórico de Interacciones: Tipo de interacción, fecha, duración, resultado
  • Casos: Estado de casos, tipo, prioridad, fecha de resolución
  • Actividad: Nivel de actividad, última interacción, frecuencia de contacto
  • Comportamiento: Respuesta a campañas, preferencias, patrones de compra

Filtros Personalizados

  • Campos Personalizados: Filtra por cualquier campo personalizado configurado en el sistema
  • Etiquetas: Filtra por etiquetas asignadas a los contactos
  • Segmentos: Utiliza segmentos predefinidos como filtros
  • Puntuaciones: Filtra por puntuaciones de cliente en diferentes categorías

Creación de Filtros

Constructor de Filtros

El constructor te permite:

  • Combinar múltiples condiciones usando operadores lógicos (Y, O, NO)
  • Crear grupos de condiciones con diferentes niveles de anidamiento
  • Establecer condiciones con operadores específicos (igual, contiene, mayor que, entre, etc.)
  • Previsualizar los resultados mientras construyes el filtro

Operadores Disponibles

  • Texto: Igual, contiene, comienza con, termina con, expresión regular
  • Números: Igual, mayor que, menor que, entre, no igual
  • Fechas: Igual, antes de, después de, entre, en los últimos X días/meses
  • Listas: Contiene, no contiene, contiene cualquiera, contiene todos
  • Booleanos: Es verdadero, es falso

Gestión de Filtros

Guardar y Reutilizar Filtros

  • Guarda filtros complejos para uso futuro
  • Asigna nombres y descripciones a tus filtros guardados
  • Categoriza los filtros según su propósito
  • Comparte filtros con otros usuarios o equipos

Filtros Dinámicos

  • Crea filtros con referencias temporales relativas (por ejemplo, "en los últimos 30 días")
  • Establece condiciones que se actualicen automáticamente
  • Programa la ejecución periódica de filtros
  • Configura notificaciones basadas en resultados de filtros

Aplicación de Filtros

Visualización de Resultados

  • Visualiza los contactos que cumplen con los criterios del filtro
  • Personaliza las columnas mostradas en los resultados
  • Ordena y agrupa los resultados según diferentes criterios
  • Visualiza estadísticas y resúmenes de los datos filtrados

Acciones Masivas

Aplica acciones a todos los contactos filtrados:

  • Actualización masiva de campos
  • Asignación a campañas o grupos
  • Exportación de datos
  • Envío de comunicaciones personalizadas

Estadísticas y Análisis

  • Métricas de Segmento: Analiza las características comunes de los contactos filtrados
  • Comparativa: Compara diferentes segmentos entre sí
  • Tendencias: Observa cómo cambian los resultados de un filtro a lo largo del tiempo
  • Perfiles: Genera perfiles automáticos basados en los resultados de filtros

Integración con Otros Módulos

Los filtros avanzados se integran con:

  • Campañas: Define audiencias específicas para tus campañas
  • Reportes: Genera informes basados en segmentos filtrados
  • Automatizaciones: Desencadena flujos de trabajo basados en resultados de filtros
  • Gestión de Casos: Asigna y prioriza casos según criterios de filtro

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