Filtros Avanzados
El sistema de Filtros Avanzados de uCRM te permite segmentar y localizar contactos con precisión, utilizando múltiples criterios y condiciones personalizables.
Acceso a los Filtros Avanzados
Puedes acceder a los Filtros Avanzados desde:
- La barra de búsqueda de la Lista de Contactos
- El menú de Herramientas
- El panel lateral en vistas de datos
- Pantallas de selección de contactos en campañas y reportes
Tipos de Filtros
Filtros Básicos
- Datos Personales: Nombre, apellido, género, fecha de nacimiento
- Información de Contacto: Teléfono, email, dirección
- Información Empresarial: Compañía, cargo, sector
- Metadatos: Fecha de creación, última actualización, creado por
Filtros Avanzados
- Datos Relacionales: Contactos asociados, empresas vinculadas, relaciones familiares
- Histórico de Interacciones: Tipo de interacción, fecha, duración, resultado
- Casos: Estado de casos, tipo, prioridad, fecha de resolución
- Actividad: Nivel de actividad, última interacción, frecuencia de contacto
- Comportamiento: Respuesta a campañas, preferencias, patrones de compra
Filtros Personalizados
- Campos Personalizados: Filtra por cualquier campo personalizado configurado en el sistema
- Etiquetas: Filtra por etiquetas asignadas a los contactos
- Segmentos: Utiliza segmentos predefinidos como filtros
- Puntuaciones: Filtra por puntuaciones de cliente en diferentes categorías
Creación de Filtros
Constructor de Filtros
El constructor te permite:
- Combinar múltiples condiciones usando operadores lógicos (Y, O, NO)
- Crear grupos de condiciones con diferentes niveles de anidamiento
- Establecer condiciones con operadores específicos (igual, contiene, mayor que, entre, etc.)
- Previsualizar los resultados mientras construyes el filtro
Operadores Disponibles
- Texto: Igual, contiene, comienza con, termina con, expresión regular
- Números: Igual, mayor que, menor que, entre, no igual
- Fechas: Igual, antes de, después de, entre, en los últimos X días/meses
- Listas: Contiene, no contiene, contiene cualquiera, contiene todos
- Booleanos: Es verdadero, es falso
Gestión de Filtros
Guardar y Reutilizar Filtros
- Guarda filtros complejos para uso futuro
- Asigna nombres y descripciones a tus filtros guardados
- Categoriza los filtros según su propósito
- Comparte filtros con otros usuarios o equipos
Filtros Dinámicos
- Crea filtros con referencias temporales relativas (por ejemplo, "en los últimos 30 días")
- Establece condiciones que se actualicen automáticamente
- Programa la ejecución periódica de filtros
- Configura notificaciones basadas en resultados de filtros
Aplicación de Filtros
Visualización de Resultados
- Visualiza los contactos que cumplen con los criterios del filtro
- Personaliza las columnas mostradas en los resultados
- Ordena y agrupa los resultados según diferentes criterios
- Visualiza estadísticas y resúmenes de los datos filtrados
Acciones Masivas
Aplica acciones a todos los contactos filtrados:
- Actualización masiva de campos
- Asignación a campañas o grupos
- Exportación de datos
- Envío de comunicaciones personalizadas
Estadísticas y Análisis
- Métricas de Segmento: Analiza las características comunes de los contactos filtrados
- Comparativa: Compara diferentes segmentos entre sí
- Tendencias: Observa cómo cambian los resultados de un filtro a lo largo del tiempo
- Perfiles: Genera perfiles automáticos basados en los resultados de filtros
Integración con Otros Módulos
Los filtros avanzados se integran con:
- Campañas: Define audiencias específicas para tus campañas
- Reportes: Genera informes basados en segmentos filtrados
- Automatizaciones: Desencadena flujos de trabajo basados en resultados de filtros
- Gestión de Casos: Asigna y prioriza casos según criterios de filtro