Filtros Avanzados

El sistema de Filtros Avanzados de uCRM te permite segmentar y localizar contactos con precisión, utilizando múltiples criterios y condiciones personalizables.

Acceso a los Filtros Avanzados

Puedes acceder a los Filtros Avanzados desde:

• La barra de búsqueda de la Lista de Contactos
• El menú de Herramientas
• El panel lateral en vistas de datos
• Pantallas de selección de contactos en campañas y reportes

Tipos de Filtros

Filtros Básicos

• Datos Personales: Nombre, apellido, género, fecha de nacimiento
• Información de Contacto: Teléfono, email, dirección
• Información Empresarial: Compañía, cargo, sector
• Metadatos: Fecha de creación, última actualización, creado por

Filtros Avanzados

• Datos Relacionales: Contactos asociados, empresas vinculadas, relaciones familiares
• Histórico de Interacciones: Tipo de interacción, fecha, duración, resultado
• Casos: Estado de casos, tipo, prioridad, fecha de resolución
• Actividad: Nivel de actividad, última interacción, frecuencia de contacto
• Comportamiento: Respuesta a campañas, preferencias, patrones de compra

Filtros Personalizados

• Campos Personalizados: Filtra por cualquier campo personalizado configurado en el sistema
• Etiquetas: Filtra por etiquetas asignadas a los contactos
• Segmentos: Utiliza segmentos predefinidos como filtros
• Puntuaciones: Filtra por puntuaciones de cliente en diferentes categorías

Creación de Filtros

Constructor de Filtros

El constructor te permite:

• Combinar múltiples condiciones usando operadores lógicos (Y, O, NO)
• Crear grupos de condiciones con diferentes niveles de anidamiento
• Establecer condiciones con operadores específicos (igual, contiene, mayor que, entre, etc.)
• Previsualizar los resultados mientras construyes el filtro

Operadores Disponibles

• Texto: Igual, contiene, comienza con, termina con, expresión regular
• Números: Igual, mayor que, menor que, entre, no igual
• Fechas: Igual, antes de, después de, entre, en los últimos X días/meses
• Listas: Contiene, no contiene, contiene cualquiera, contiene todos
• Booleanos: Es verdadero, es falso

Gestión de Filtros

Guardar y Reutilizar Filtros

• Guarda filtros complejos para uso futuro
• Asigna nombres y descripciones a tus filtros guardados
• Categoriza los filtros según su propósito
• Comparte filtros con otros usuarios o equipos

Filtros Dinámicos

• Crea filtros con referencias temporales relativas (por ejemplo, "en los últimos 30 días")
• Establece condiciones que se actualicen automáticamente
• Programa la ejecución periódica de filtros
• Configura notificaciones basadas en resultados de filtros

Aplicación de Filtros

Visualización de Resultados

• Visualiza los contactos que cumplen con los criterios del filtro
• Personaliza las columnas mostradas en los resultados
• Ordena y agrupa los resultados según diferentes criterios
• Visualiza estadísticas y resúmenes de los datos filtrados

Acciones Masivas

Aplica acciones a todos los contactos filtrados:

• Actualización masiva de campos
• Asignación a campañas o grupos
• Exportación de datos
• Envío de comunicaciones personalizadas

Estadísticas y Análisis

• Métricas de Segmento: Analiza las características comunes de los contactos filtrados
• Comparativa: Compara diferentes segmentos entre sí
• Tendencias: Observa cómo cambian los resultados de un filtro a lo largo del tiempo
• Perfiles: Genera perfiles automáticos basados en los resultados de filtros

Integración con Otros Módulos

Los filtros avanzados se integran con:

• Campañas: Define audiencias específicas para tus campañas
• Reportes: Genera informes basados en segmentos filtrados
• Automatizaciones: Desencadena flujos de trabajo basados en resultados de filtros
• Gestión de Casos: Asigna y prioriza casos según criterios de filtro