Herramientas

La sección de Herramientas del uCRM proporciona un conjunto de utilidades y funcionalidades para optimizar la gestión de contactos y mejorar la eficiencia operativa.

Visión General

Las Herramientas de uCRM te permiten:

• Resolver conflictos y gestionar duplicados en la base de datos de contactos
• Utilizar funciones avanzadas para la gestión de contactos
• Aplicar filtros complejos para segmentar y localizar información específica
• Configurar y gestionar discursos predefinidos para estandarizar comunicaciones
• Configurar webhooks para notificar sistemas externos ante crear, actualizar o borrar contactos o eventos del calendario
• Consultar registros de auditoría para revisar acciones de usuarios y del sistema

Componentes Principales

Gestor de Conflictos

Herramienta especializada para la identificación y resolución de registros duplicados o conflictivos.

Gestor de Contactos

Tabla de contactos: búsqueda, descarga de listas, ver detalles y cambiar propietario; filtros y acciones masivas. Detalle en Lista, exportación y acciones.

Filtros

Sistema avanzado de filtros para segmentar y localizar contactos según múltiples criterios.

Discursos

Gestión de plantillas y discursos predefinidos para estandarizar las comunicaciones con los clientes.

Webhooks

Notificaciones HTTP a URLs externas. La categoría define si el aviso es por contactos o por eventos del calendario; la acción indica crear, actualizar o borrar dentro de esa categoría.

Registros de auditoría

Historial de operaciones registradas: método HTTP, código de estado, tipo de recurso, IP, tiempo de ejecución, usuario y detalle técnico al expandir cada fila; búsqueda, filtro por fecha y paginación.

Beneficios Clave

• Mayor Eficiencia: Automatiza tareas rutinarias relacionadas con la gestión de contactos
• Datos de Calidad: Mantén tu base de datos limpia y actualizada mediante la gestión de conflictos
• Comunicación Consistente: Estandariza las comunicaciones con los clientes mediante discursos predefinidos
• Segmentación Precisa: Localiza exactamente la información que necesitas con filtros avanzados
• Gestión Escalable: Administra eficientemente grandes volúmenes de contactos sin sacrificar la calidad

Integración con Otros Módulos

Las Herramientas del CRM se integran perfectamente con los demás componentes del sistema:

• Gestión de Contactos: Complementa las funcionalidades básicas con herramientas avanzadas
• Gestión de Casos: Aplica filtros y utiliza discursos predefinidos en la gestión de casos
• Reportes: Genera informes más precisos basados en datos filtrados y segmentados
• Campañas: Mejora la segmentación y personalización de tus campañas