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Perfiles

Los perfiles en uCRM permiten gestionar y controlar el acceso de los usuarios al sistema, definiendo qué pueden ver y qué acciones pueden realizar.

¿Qué son los Perfiles?

Los perfiles son conjuntos de permisos y configuraciones que determinan:

  • Qué módulos y funcionalidades puede acceder un usuario
  • Qué datos puede ver
  • Qué acciones puede realizar
  • Qué información puede modificar

Tipos de Perfiles

Perfiles Predefinidos

uCRM incluye varios perfiles predeterminados que cubren las necesidades más comunes:

  • Administrador: Acceso completo a todas las funcionalidades del sistema
  • Supervisor: Puede gestionar usuarios y ver reportes generales
  • Agente: Acceso básico para interactuar con clientes y gestionar casos
  • Analista: Enfocado en reportes y análisis, con acceso limitado a modificaciones
  • Solo Lectura: Puede ver información pero no realizar cambios

Perfiles Personalizados

Además de los predefinidos, puedes crear perfiles personalizados adaptados a las necesidades específicas de tu organización:

  1. Accede a la sección de Configuraciones
  2. Selecciona Perfiles
  3. Haz clic en Crear nuevo perfil
  4. Define el nombre y descripción del perfil
  5. Configura los permisos específicos

Configuración de Permisos

Los permisos se configuran en diferentes niveles:

Permisos de Módulo

  • Control de acceso a secciones completas del CRM
  • Ejemplos: Contactos, Casos, Campañas, Reportes

Permisos de Acción

  • Definen qué operaciones puede realizar un usuario
  • Incluyen: Ver, Crear, Editar, Eliminar, Exportar

Permisos de Campo

  • Control granular sobre campos específicos
  • Permiten ocultar información sensible a ciertos roles
  • Opciones: Sin acceso, Solo lectura, Lectura/Escritura

Permisos de Registro

  • Determinan qué registros puede ver o modificar cada usuario
  • Opciones comunes:
    • Solo propios (creados por el usuario)
    • Del equipo (creados por miembros del mismo equipo)
    • Todos

Gestión de Perfiles

Asignación de Perfiles

  1. Accede a la gestión de usuarios
  2. Selecciona el usuario a modificar
  3. Asigna uno o más perfiles según corresponda
  4. Guarda los cambios

Edición de Perfiles

  1. Accede a la sección de Perfiles
  2. Selecciona el perfil a modificar
  3. Ajusta los permisos según sea necesario
  4. Guarda los cambios (se aplicarán a todos los usuarios con ese perfil)

Clonación de Perfiles

Para crear variaciones de perfiles existentes:

  1. Selecciona el perfil base
  2. Utiliza la opción "Clonar perfil"
  3. Modifica los permisos específicos en el nuevo perfil
  4. Guarda con un nombre distintivo

Jerarquía y Herencia de Permisos

Cuando un usuario tiene múltiples perfiles, se aplican las siguientes reglas:

  • Prevalece el permiso más permisivo
  • Los permisos específicos tienen prioridad sobre los generales
  • Los permisos explícitamente denegados tienen mayor prioridad

Consideraciones de Seguridad

  • Principio de mínimo privilegio: Asigna solo los permisos estrictamente necesarios
  • Segregación de funciones: Evita concentrar demasiados permisos en un solo perfil
  • Revisión periódica: Audita regularmente los permisos asignados
  • Documentación: Mantén un registro de qué permisos están incluidos en cada perfil

Mejores Prácticas

  1. Crea perfiles basados en roles funcionales, no en individuos
  2. Evita la proliferación excesiva de perfiles personalizados
  3. Revisa y actualiza los perfiles cuando cambien los procesos de negocio
  4. Implementa un proceso formal para solicitar y aprobar cambios en los perfiles
  5. Capacita a los usuarios sobre el impacto de sus permisos en la seguridad de los datos

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