Constructor de Formularios
El Constructor de Formularios es una herramienta poderosa que te permite personalizar los formularios utilizados para capturar y mostrar información de contactos en uCRM.
Características Principales
Diseño Flexible
- Crea formularios personalizados con secciones y campos adaptados a tus necesidades
- Organiza la información en pestañas y secciones lógicas
- Arrastra y suelta elementos para diseñar la estructura ideal
Tipos de Campos Diversos
El constructor de formularios soporta múltiples tipos de campos:
- Campos de texto (corto y largo)
- Campos numéricos
- Fechas y horas
- Listas desplegables
- Casillas de verificación
- Botones de opción
- Campos de teléfono con validación
- Campos de correo electrónico
- Selectores de archivos
- Campos de dirección
Lógica Condicional
- Muestra u oculta campos según valores de otros campos
- Establece campos como obligatorios basados en condiciones
- Configura valores predeterminados dinámicos
Creación de un Nuevo Formulario
- Accede a la sección de Configuraciones en uCRM
- Selecciona Constructor de formularios
- Haz clic en Crear nuevo formulario
- Proporciona un nombre y descripción para el formulario
- Comienza a añadir secciones y campos a tu formulario
Gestión de Secciones
Añadir una Sección
- Haz clic en Añadir sección
- Proporciona un nombre para la sección
- Configura las propiedades de la sección (visibilidad, permisos)
- Guarda la sección
Editar una Sección
- Selecciona la sección que deseas modificar
- Ajusta el nombre o propiedades
- Haz clic en Guardar cambios
Gestión de Campos
Añadir un Campo
- Dentro de una sección, haz clic en Añadir campo
- Selecciona el tipo de campo
- Configura las propiedades del campo:
- Etiqueta
- Nombre técnico
- Valores predeterminados
- Validaciones
- Ayuda contextual
- Permisos
- Guarda el campo
Configurar Validaciones
Para cada campo, puedes configurar reglas de validación:
- Requerido/Opcional
- Longitud mínima/máxima
- Formatos específicos (email, teléfono, etc.)
- Expresiones regulares personalizadas
- Rangos numéricos
Configuración Avanzada
Permisos de Visualización y Edición
- Configura qué roles pueden ver campos específicos
- Establece permisos de edición para diferentes grupos de usuarios
- Oculta información sensible a usuarios no autorizados
Integración con Flujos de Trabajo
- Conecta los formularios con automatizaciones y flujos de trabajo
- Desencadena acciones basadas en cambios en campos específicos
- Actualiza automáticamente campos según reglas predefinidas
Mejores Prácticas
- Mantén la simplicidad: Incluye solo los campos necesarios
- Agrupa lógicamente: Organiza campos relacionados en las mismas secciones
- Proporciona ayuda contextual: Añade texto explicativo para campos complejos
- Optimiza la validación: Configura reglas de validación precisas pero no excesivamente restrictivas
- Prueba exhaustivamente: Verifica el formulario con diferentes roles y escenarios