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Constructor de Formularios

El Constructor de Formularios es una herramienta poderosa que te permite personalizar los formularios utilizados para capturar y mostrar información de contactos en uCRM.

Características Principales

Diseño Flexible

  • Crea formularios personalizados con secciones y campos adaptados a tus necesidades
  • Organiza la información en pestañas y secciones lógicas
  • Arrastra y suelta elementos para diseñar la estructura ideal

Tipos de Campos Diversos

El constructor de formularios soporta múltiples tipos de campos:

  • Campos de texto (corto y largo)
  • Campos numéricos
  • Fechas y horas
  • Listas desplegables
  • Casillas de verificación
  • Botones de opción
  • Campos de teléfono con validación
  • Campos de correo electrónico
  • Selectores de archivos
  • Campos de dirección

Lógica Condicional

  • Muestra u oculta campos según valores de otros campos
  • Establece campos como obligatorios basados en condiciones
  • Configura valores predeterminados dinámicos

Creación de un Nuevo Formulario

  1. Accede a la sección de Configuraciones en uCRM
  2. Selecciona Constructor de formularios
  3. Haz clic en Crear nuevo formulario
  4. Proporciona un nombre y descripción para el formulario
  5. Comienza a añadir secciones y campos a tu formulario

Gestión de Secciones

Añadir una Sección

  1. Haz clic en Añadir sección
  2. Proporciona un nombre para la sección
  3. Configura las propiedades de la sección (visibilidad, permisos)
  4. Guarda la sección

Editar una Sección

  1. Selecciona la sección que deseas modificar
  2. Ajusta el nombre o propiedades
  3. Haz clic en Guardar cambios

Gestión de Campos

Añadir un Campo

  1. Dentro de una sección, haz clic en Añadir campo
  2. Selecciona el tipo de campo
  3. Configura las propiedades del campo:
    • Etiqueta
    • Nombre técnico
    • Valores predeterminados
    • Validaciones
    • Ayuda contextual
    • Permisos
  4. Guarda el campo

Configurar Validaciones

Para cada campo, puedes configurar reglas de validación:

  • Requerido/Opcional
  • Longitud mínima/máxima
  • Formatos específicos (email, teléfono, etc.)
  • Expresiones regulares personalizadas
  • Rangos numéricos

Configuración Avanzada

Permisos de Visualización y Edición

  • Configura qué roles pueden ver campos específicos
  • Establece permisos de edición para diferentes grupos de usuarios
  • Oculta información sensible a usuarios no autorizados

Integración con Flujos de Trabajo

  • Conecta los formularios con automatizaciones y flujos de trabajo
  • Desencadena acciones basadas en cambios en campos específicos
  • Actualiza automáticamente campos según reglas predefinidas

Mejores Prácticas

  1. Mantén la simplicidad: Incluye solo los campos necesarios
  2. Agrupa lógicamente: Organiza campos relacionados en las mismas secciones
  3. Proporciona ayuda contextual: Añade texto explicativo para campos complejos
  4. Optimiza la validación: Configura reglas de validación precisas pero no excesivamente restrictivas
  5. Prueba exhaustivamente: Verifica el formulario con diferentes roles y escenarios

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