Gestor de Contactos
El Gestor de Contactos es una herramienta avanzada de uCRM diseñada para administrar eficientemente grandes volúmenes de contactos y optimizar los procesos relacionados con la gestión de la información de clientes.
Acceso al Gestor de Contactos
Puedes acceder al Gestor de Contactos desde:
- El menú principal de Herramientas
- El panel de acciones avanzadas en la Lista de Contactos
- Atajos configurables desde el panel principal
Funcionalidades Principales
Gestión Masiva de Contactos
Importación Avanzada
- Importa contactos desde múltiples fuentes (CSV, Excel, bases de datos externas)
- Mapeo inteligente de campos durante la importación
- Validación de datos en tiempo real
- Detección de duplicados durante el proceso de importación
- Histórico de importaciones con posibilidad de revertir cambios
Actualización Masiva
- Actualiza múltiples contactos simultáneamente
- Añade, modifica o elimina campos específicos en lotes
- Aplica cambios basados en reglas de negocio predefinidas
- Programa actualizaciones periódicas de información
Exportación Personalizada
- Exporta datos de contactos en múltiples formatos
- Configura plantillas de exportación reutilizables
- Selecciona campos específicos para incluir en la exportación
- Programa exportaciones automáticas según calendario predefinido
Segmentación Avanzada
Gestión de Listas
- Crea y gestiona listas dinámicas y estáticas de contactos
- Configura reglas para la actualización automática de listas dinámicas
- Asigna contactos a múltiples listas de forma eficiente
- Establece jerarquías y relaciones entre listas
Segmentación por Comportamiento
- Segmenta contactos según patrones de interacción
- Identifica grupos basados en comportamientos similares
- Crea perfiles de cliente automáticamente
- Recomienda acciones basadas en comportamientos históricos
Análisis y Visualización
Dashboards Personalizados
- Visualiza métricas clave relacionadas con tu base de contactos
- Configura paneles específicos según roles y necesidades
- Monitorea la calidad y completitud de la información
- Recibe alertas sobre tendencias o anomalías
Informes de Calidad de Datos
- Evalúa la integridad y precisión de tu base de datos
- Identifica áreas que requieren atención o limpieza
- Monitorea la evolución de la calidad de los datos a lo largo del tiempo
- Recibe recomendaciones para mejorar la calidad de tu información
Automatización y Flujos de Trabajo
- Acciones Programadas: Configura acciones automáticas basadas en condiciones específicas
- Flujos de Validación: Establece procesos para validar y enriquecer información
- Notificaciones: Recibe alertas sobre cambios significativos en tu base de contactos
- Asignación Inteligente: Distribuye automáticamente contactos entre equipos según reglas predefinidas
Integración con Servicios Externos
- Enriquecimiento de Datos: Conecta con servicios de verificación y enriquecimiento
- Sincronización: Mantén la información actualizada con sistemas externos
- Validación: Verifica la exactitud de teléfonos, emails y direcciones en tiempo real
- APIs Externas: Integra servicios personalizados para ampliar las capacidades del gestor
Beneficios del Gestor de Contactos
- Productividad Mejorada: Reduce el tiempo dedicado a tareas administrativas
- Datos de Alta Calidad: Mantén información precisa y actualizada de forma sistemática
- Segmentación Efectiva: Mejora la personalización y la relevancia de tus comunicaciones
- Escalabilidad: Gestiona eficientemente bases de datos de cualquier tamaño
- Toma de Decisiones: Obtén insights valiosos sobre tu base de clientes