Skip to content

Gestor de Contactos

El Gestor de Contactos es una herramienta avanzada de uCRM diseñada para administrar eficientemente grandes volúmenes de contactos y optimizar los procesos relacionados con la gestión de la información de clientes.

Acceso al Gestor de Contactos

Puedes acceder al Gestor de Contactos desde:

  • El menú principal de Herramientas
  • El panel de acciones avanzadas en la Lista de Contactos
  • Atajos configurables desde el panel principal

Funcionalidades Principales

Gestión Masiva de Contactos

Importación Avanzada

  • Importa contactos desde múltiples fuentes (CSV, Excel, bases de datos externas)
  • Mapeo inteligente de campos durante la importación
  • Validación de datos en tiempo real
  • Detección de duplicados durante el proceso de importación
  • Histórico de importaciones con posibilidad de revertir cambios

Actualización Masiva

  • Actualiza múltiples contactos simultáneamente
  • Añade, modifica o elimina campos específicos en lotes
  • Aplica cambios basados en reglas de negocio predefinidas
  • Programa actualizaciones periódicas de información

Exportación Personalizada

  • Exporta datos de contactos en múltiples formatos
  • Configura plantillas de exportación reutilizables
  • Selecciona campos específicos para incluir en la exportación
  • Programa exportaciones automáticas según calendario predefinido

Segmentación Avanzada

Gestión de Listas

  • Crea y gestiona listas dinámicas y estáticas de contactos
  • Configura reglas para la actualización automática de listas dinámicas
  • Asigna contactos a múltiples listas de forma eficiente
  • Establece jerarquías y relaciones entre listas

Segmentación por Comportamiento

  • Segmenta contactos según patrones de interacción
  • Identifica grupos basados en comportamientos similares
  • Crea perfiles de cliente automáticamente
  • Recomienda acciones basadas en comportamientos históricos

Análisis y Visualización

Dashboards Personalizados

  • Visualiza métricas clave relacionadas con tu base de contactos
  • Configura paneles específicos según roles y necesidades
  • Monitorea la calidad y completitud de la información
  • Recibe alertas sobre tendencias o anomalías

Informes de Calidad de Datos

  • Evalúa la integridad y precisión de tu base de datos
  • Identifica áreas que requieren atención o limpieza
  • Monitorea la evolución de la calidad de los datos a lo largo del tiempo
  • Recibe recomendaciones para mejorar la calidad de tu información

Automatización y Flujos de Trabajo

  • Acciones Programadas: Configura acciones automáticas basadas en condiciones específicas
  • Flujos de Validación: Establece procesos para validar y enriquecer información
  • Notificaciones: Recibe alertas sobre cambios significativos en tu base de contactos
  • Asignación Inteligente: Distribuye automáticamente contactos entre equipos según reglas predefinidas

Integración con Servicios Externos

  • Enriquecimiento de Datos: Conecta con servicios de verificación y enriquecimiento
  • Sincronización: Mantén la información actualizada con sistemas externos
  • Validación: Verifica la exactitud de teléfonos, emails y direcciones en tiempo real
  • APIs Externas: Integra servicios personalizados para ampliar las capacidades del gestor

Beneficios del Gestor de Contactos

  • Productividad Mejorada: Reduce el tiempo dedicado a tareas administrativas
  • Datos de Alta Calidad: Mantén información precisa y actualizada de forma sistemática
  • Segmentación Efectiva: Mejora la personalización y la relevancia de tus comunicaciones
  • Escalabilidad: Gestiona eficientemente bases de datos de cualquier tamaño
  • Toma de Decisiones: Obtén insights valiosos sobre tu base de clientes

uContact by net2phone