Gestor de Contactos

El Gestor de Contactos es una herramienta avanzada de uCRM diseñada para administrar eficientemente grandes volúmenes de contactos y optimizar los procesos relacionados con la gestión de la información de clientes.

Acceso al Gestor de Contactos

Puedes acceder al Gestor de Contactos desde:

• El menú principal de Herramientas
• El panel de acciones avanzadas en la Lista de Contactos
• Atajos configurables desde el panel principal

Funcionalidades Principales

Gestión Masiva de Contactos

Importación Avanzada

• Importa contactos desde múltiples fuentes (CSV, Excel, bases de datos externas)
• Mapeo inteligente de campos durante la importación
• Validación de datos en tiempo real
• Detección de duplicados durante el proceso de importación
• Histórico de importaciones con posibilidad de revertir cambios

Actualización Masiva

• Actualiza múltiples contactos simultáneamente
• Añade, modifica o elimina campos específicos en lotes
• Aplica cambios basados en reglas de negocio predefinidas
• Programa actualizaciones periódicas de información

Exportación Personalizada

• Exporta datos de contactos en múltiples formatos
• Configura plantillas de exportación reutilizables
• Selecciona campos específicos para incluir en la exportación
• Programa exportaciones automáticas según calendario predefinido

Segmentación Avanzada

Gestión de Listas

• Crea y gestiona listas dinámicas y estáticas de contactos
• Configura reglas para la actualización automática de listas dinámicas
• Asigna contactos a múltiples listas de forma eficiente
• Establece jerarquías y relaciones entre listas

Segmentación por Comportamiento

• Segmenta contactos según patrones de interacción
• Identifica grupos basados en comportamientos similares
• Crea perfiles de cliente automáticamente
• Recomienda acciones basadas en comportamientos históricos

Análisis y Visualización

Dashboards Personalizados

• Visualiza métricas clave relacionadas con tu base de contactos
• Configura paneles específicos según roles y necesidades
• Monitorea la calidad y completitud de la información
• Recibe alertas sobre tendencias o anomalías

Informes de Calidad de Datos

• Evalúa la integridad y precisión de tu base de datos
• Identifica áreas que requieren atención o limpieza
• Monitorea la evolución de la calidad de los datos a lo largo del tiempo
• Recibe recomendaciones para mejorar la calidad de tu información

Automatización y Flujos de Trabajo

• Acciones Programadas: Configura acciones automáticas basadas en condiciones específicas
• Flujos de Validación: Establece procesos para validar y enriquecer información
• Notificaciones: Recibe alertas sobre cambios significativos en tu base de contactos
• Asignación Inteligente: Distribuye automáticamente contactos entre equipos según reglas predefinidas

Integración con Servicios Externos

• Enriquecimiento de Datos: Conecta con servicios de verificación y enriquecimiento
• Sincronización: Mantén la información actualizada con sistemas externos
• Validación: Verifica la exactitud de teléfonos, emails y direcciones en tiempo real
• APIs Externas: Integra servicios personalizados para ampliar las capacidades del gestor

Beneficios del Gestor de Contactos

• Productividad Mejorada: Reduce el tiempo dedicado a tareas administrativas
• Datos de Alta Calidad: Mantén información precisa y actualizada de forma sistemática
• Segmentación Efectiva: Mejora la personalización y la relevancia de tus comunicaciones
• Escalabilidad: Gestiona eficientemente bases de datos de cualquier tamaño
• Toma de Decisiones: Obtén insights valiosos sobre tu base de clientes