Crear Nuevo Contacto
Esta sección explica el proceso para añadir nuevos contactos al sistema uCRM.
Acceso al Formulario de Nuevo Contacto
Puedes acceder al formulario de creación de contactos de varias formas:
- Seleccionando "New contact" en el menú lateral de Contactos
- Haciendo clic en el botón "+" en la parte superior de la Lista de Contactos
- Desde cualquier vista relacionada con contactos mediante el botón "Añadir contacto"
Campos Obligatorios y Opcionales
Información Básica (Obligatoria)
- Nombre: Nombre completo del contacto
- Método de contacto principal: Teléfono o correo electrónico
Información Adicional (Opcional)
- Información de contacto secundaria: Teléfonos alternativos, correos adicionales
- Información personal: Fecha de nacimiento, género, etc.
- Información profesional: Empresa, cargo, departamento
- Dirección: Campos para dirección física completa
- Redes sociales: Perfiles en plataformas sociales
- Campos personalizados: Campos específicos según la configuración de tu organización
Opciones Avanzadas
Asignaciones
- Asignar a agente: Selecciona un agente responsable del contacto
- Asignar a grupo: Vincula el contacto a un grupo o departamento específico
Categorizaciones
- Etiquetas: Añade etiquetas para clasificar al contacto
- Listas: Incluye el contacto en listas específicas
- Segmentos: Asigna el contacto a segmentos predefinidos
Preferencias de Comunicación
- Canal preferido: Especifica cómo prefiere ser contactado
- Horario preferido: Indica los mejores momentos para contactar
- Restricciones: Configura limitaciones de contacto (No llamar, etc.)
Verificación y Detección de Duplicados
Antes de guardar un nuevo contacto, el sistema realiza verificaciones:
- Detección de duplicados: Identifica posibles contactos duplicados
- Validación de datos: Asegura que los datos cumplen con los formatos correctos
- Campos obligatorios: Comprueba que se han completado todos los campos necesarios
Guardar y Acciones Posteriores
Después de crear el contacto puedes:
- Ver detalles: Ir directamente a la vista detallada del nuevo contacto
- Añadir más información: Seguir complementando los datos del contacto
- Iniciar interacción: Comenzar una comunicación con el contacto recién creado
- Crear caso: Generar un caso asociado al nuevo contacto