Lista de contactos, exportación y acciones por fila
En la pestaña Gestor de contactos dentro de Herramientas trabajás con una tabla de contactos: podés buscar en la lista, descargar exportaciones, abrir el detalle de un contacto y cambiar el propietario desde cada fila.
Acceso
- Abre Herramientas en la barra lateral del CRM.
- Selecciona la pestaña Gestor de contactos (junto a Discursos, Gestor de compañías, Filtros, etc.).
Tabla de contactos
El área principal muestra una tabla con columnas como:
- Nombre y Apellidos
- Documento
- Propietario — usuario asignado al contacto
- Teléfonos y Correos electrónicos
- Acciones — menú con opciones para esa fila
Encima de la tabla verás cuántos registros se muestran y el total encontrado (por ejemplo, Mostrando (20) records Contactos encontrados: 5953).
Búsqueda y actualización
- Usa el campo Buscar para filtrar la lista.
- Usa el icono de actualizar junto a la búsqueda para volver a cargar los datos.
Descargar la lista de contactos
- Pulsa el icono de descarga en la parte superior derecha del Gestor de contactos (bandeja con flecha hacia abajo).
- Se abre el diálogo Listas disponibles con uno o más archivos Excel (
.xlsx), con nombre que incluye fecha y hora. - Pulsa el nombre del archivo para descargarlo.
- Cada enlace muestra una fecha y hora de expiración; pasado ese momento el archivo puede dejar de estar disponible—descargalo antes de que venza.
- Pulsa Cerrar cuando termines.
Acciones por fila: ver detalles y cambiar propietario
Para cada contacto, abre el menú Acciones (tres puntos verticales) en la última columna.
- Ver detalles — abre el contacto para ver toda su información.
- Cambiar propietario — reasigna el contacto a otro usuario; seguí los pasos del cuadro de diálogo y confirmá.
También podés ver el propietario actual en la columna Propietario antes de cambiarlo.
Columnas y filtros
- Usa el control de diseño / columnas (junto al área de descarga) cuando necesites ajustar qué columnas se muestran.
- Usa el control de filtros (icono de embudo, por ejemplo abajo a la derecha) para abrir el panel y acotar la lista—en la sección Filtros está explicado cómo funcionan los criterios.