Vista de Compañías
La Vista de Compañías proporciona el perfil detallado de una compañía en uCRM.
Acceso a la Vista de Compañías
Selecciona cualquier compañía desde la Lista de Compañías en el panel izquierdo.
Elementos de la Vista de Compañías
Información general
En la parte superior de la vista encontrarás:
- Nombre de la compañía
- Razón social
- Industria
- Teléfono principal
- Sitio web
- Información de dirección
Pestañas de información
Información de compañía
Contiene los datos principales de la compañía y campos personalizados.
Contacts
Muestra los contactos asociados a la compañía seleccionada.
Acciones Disponibles
Desde la Vista de Compañías, puedes:
- Editar compañía: Modificar la información de la compañía
- Asociar contactos: Vincular contactos existentes a la compañía
- Añadir notas: Registrar contexto adicional
- Eliminar compañía: Eliminar el registro según permisos del perfil