Filtros de Wallboards

En esta sección aprenderás cómo funcionan los filtros personales, comunitarios, globales y locales para mostrar solo la información que necesitas en tus Wallboards, optimizando la forma en que ves y compartes métricas clave.

¿Qué tipos de filtros existen?

Cuando trabajas con Wallboards, tienes 2 alcances y 2 niveles de filtros.

Alcance de filtros

• Personales: afectan solo a ti.
  Tus filtros no impactan en lo que ven otros usuarios.
• Comunitarios: afectan a todos los usuarios que vean ese Wallboard.
  Útiles para compartir la misma vista y comparar datos en equipo.

Niveles de filtros

• Globales: aplican a todos los paneles del Wallboard.
• Locales: se aplican solo a un panel específico.

Antes de empezar a filtrar, ten en cuenta esto.

Los filtros están separados en 2 secciones: Tiempo y Filtro.

• Tiempo: La sección de Tiempo define de qué período quieres ver los datos (por ejemplo, hoy, esta semana, este mes).
  • Importante: Solo puedes configurarla dentro de los filtros globales.
• Filtros: La sección de Filtros te permite elegir qué datos quieres ver (por ejemplo, qué campañas, agentes o recursos específicos).

¿Cómo filtrar?

1. Una vez que estés dentro del Wallboard, debes hacer clic en el botón ubicado en la esquina inferior derecha.

2. Se te abrirá una sección desde donde podrás aplicar los filtros necesarios.

Estructura de los filtros

Desde arriba puede cambiar entre los filtros Personales y los de la Comunidad, tanto para visualizarlos como para realizar modificaciones.

Botones "Restablecer" y "Aplicar"

En la parte inferior del panel de filtros vas a encontrar dos botones, disponibles tanto en la pestaña Personal como en la de Comunidad:

• Restablecer: descarta los cambios hechos en el formulario y vuelve a cargar los últimos filtros guardados para la pestaña activa.
• Aplicar: guarda y aplica los filtros configurados.
  • Si estás en la pestaña Personal, los filtros se aplican de inmediato y solo afectan tu propia vista.
  • Si estás en la pestaña Comunidad, antes de aplicarlos vas a ver un diálogo de confirmación "Aplicar globalmente", ya que estos filtros van a afectar a todos los usuarios que visualicen el Wallboard. Hacé clic en Confirmar para aplicarlos o en Cancelar para descartar el cambio.

Filtros personales globales

• Intervalo: El Intervalo define cómo quieres agrupar los datos dentro del período de tiempo que seleccionaste. Puedes elegir entre distintas opciones de intervalo: 15 minutos, 30 minutos, 1 hora, por día, por semana, por mes, por bimestre, por trimestre, por cuatrimestre, por semestre o por año.

Importante

No siempre verás todas estas opciones, ya que el sistema muestra solo los intervalos que tienen sentido según el período de tiempo que elegiste. Por ejemplo, si seleccionas “Último día” como rango de tiempo, solo podrás agrupar por intervalos de 15 min, 30 min, 1 hora o 1 día.

• Período: Define de qué período de tiempo quieres obtener datos. Las opciones incluyen rangos predeterminados como: Últimas 6 horas, Últimas 12 horas, Último día, Últimos 2 días, Últimos 3 días, Última semana, Últimas 2 semanas, Último mes, Últimos 2 meses, Últimos 3 meses, Últimos 4 meses, Últimos 6 meses, Último año o Personalizado.

  ¿Cómo funciona?

  • Si eliges una opción predeterminada, el sistema toma el período exacto más reciente. Por ejemplo, “Último trimestre” significa desde el primer día del trimestre actual hasta hoy. Ejemplo: si hoy es 24/04/2023 y eliges Último trimestre, el rango será del 01/04/2023 al 30/06/2023.
  • Si eliges Personalizado, puedes definir la fecha de inicio y fin exacta según lo que necesites.
    • Fecha de inicio: Selecciona desde qué fecha quieres empezar a ver datos.
    • Fecha de fin: Selecciona hasta qué fecha quieres ver datos.

• Canales: Te permite decidir qué canales quieres incluir en los datos que se muestren.

• Campañas: Permite seleccionar de qué campañas quieres ver datos.

• Agrupar por campañas: interruptor que permite alternar entre ver los datos totalizados por campaña o discriminados por canal dentro de cada campaña. Solo aparece si tenés al menos un panel que usa la fuente Campañas.

• Usuarios: Selecciona qué usuarios deseas incluir en la visualización de los datos.

• Hub Saliente: Selecciona qué Hubs Salientes deseas incluir en la visualización de los datos.

Filtros personales individuales

Estos filtros afectan solamente al usuario que visualiza el Wallboard.

Básicamente, dentro de la configuración de cada panel puedes seleccionar filtros específicos, esto puede incluir, usuarios, campañas, hubs salientes, canales, etc.

¡A tener en cuenta!

No a todos los paneles se le pueden aplicar los mismos filtros. Dentro de cada uno podrás visualizar los filtros disponibles.

¿Cómo aplicar estos filtros?

1. Dentro del Wallboard, haz clic en el ícono de configuración de un panel.

2. Se abrirá un pop-up donde te aparecerán los filtros que puedes aplicar al Panel.

Para este panel de ejemplo, se puede filtrar por canales y campañas.

Además, dentro de esta sección de configuración hay dos configuraciones extra.

• Sincronizar con filtros globales: descarta los filtros propios del panel y usa los mismos valores que los filtros globales del Wallboard.
• Aplicar globalmente: guarda los filtros configurados en este panel para que se apliquen también a nivel comunitario (pide confirmación antes de aplicarse).

Filtros comunitarios globales

Estos filtros afectan a todos los usuarios que visualizan el Wallboard.

• Intervalo: El Intervalo define cómo quieres agrupar los datos dentro del período de tiempo que seleccionaste. Puedes elegir entre distintas opciones de intervalo: 15 minutos, 30 minutos, 1 hora, por día, por semana, por mes, por bimestre, por trimestre, por cuatrimestre, por semestre o por año.

Importante

No siempre verás todas estas opciones, ya que el sistema muestra solo los intervalos que tienen sentido según el período de tiempo que elegiste. Por ejemplo, si seleccionas “Último día” como rango de tiempo, solo podrás agrupar por intervalos de 15 min, 30 min, 1 hora o 1 día.

• Período: Define de qué período de tiempo quieres obtener datos. Las opciones incluyen rangos predeterminados como: Últimas 6 horas, Últimas 12 horas, Último día, Últimos 2 días, Últimos 3 días, Última semana, Últimas 2 semanas, Último mes, Últimos 2 meses, Últimos 3 meses, Últimos 4 meses, Últimos 6 meses, Último año o Personalizado.

  ¿Cómo funciona?

  • Si eliges una opción predeterminada, el sistema toma el período exacto más reciente. Por ejemplo, “Último trimestre” significa desde el primer día del trimestre actual hasta hoy. Ejemplo: si hoy es 24/04/2023 y eliges Último trimestre, el rango será del 01/04/2023 al 30/06/2023.
  • Si eliges Personalizado, puedes definir la fecha de inicio y fin exacta según lo que necesites.
    • Fecha de inicio: Selecciona desde qué fecha quieres empezar a ver datos.
    • Fecha de fin: Selecciona hasta qué fecha quieres ver datos.

• Canales: Te permite decidir qué canales quieres incluir en los datos que se muestren.

• Campañas: Permite seleccionar de qué campañas quieres ver datos.

• Agrupar por campañas: interruptor que permite alternar entre ver los datos totalizados por campaña o discriminados por canal dentro de cada campaña. Solo aparece si tenés al menos un panel que usa la fuente Campañas.

• Usuarios: Selecciona qué usuarios deseas incluir en la visualización de los datos.

• Hub Saliente: Selecciona qué Hubs Salientes deseas incluir en la visualización de los datos.

Filtros comunitarios individuales

Estos filtros afectan a todos los usuarios que visualizan el Wallboard, pero solo al panel específico donde se configuran (no a todo el tablero).

Al igual que con los filtros personales individuales, dentro de la configuración de cada panel puedes seleccionar filtros específicos, esto puede incluir usuarios, campañas, hubs salientes, canales, etc. La diferencia es el alcance: estos filtros se guardan a nivel comunitario, por lo que el cambio lo van a ver todos los usuarios que abran ese Wallboard.

¡A tener en cuenta!

No a todos los paneles se le pueden aplicar los mismos filtros. Dentro de cada uno podrás visualizar los filtros disponibles.

¿Cómo aplicar estos filtros?

1. Dentro del Wallboard, estando en la pestaña Comunidad, haz clic en el ícono de configuración de un panel.

2. Se abrirá un pop-up donde te aparecerán los filtros que puedes aplicar al Panel.

Para este panel de ejemplo, se puede filtrar por canales y campañas.

Además, dentro de esta sección de configuración hay dos configuraciones extra.

• Sincronizar con filtros globales: descarta los filtros propios del panel y usa los mismos valores que los filtros globales del Wallboard.
• Aplicar globalmente: guarda los filtros configurados en este panel para que se apliquen también a nivel comunitario (pide confirmación antes de aplicarse).